Banco Pastor recomprará hasta 150 millones de bonos propios
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El objetivo es reforzar el core capital de la entidad y dar mayor liquidez a los inversores
Banco Pastor anunció ayer que lanzará una oferta de recompra parcial por importe de hasta 150 millones de euros de deuda subordinada especial que emitió en el año 2004 por 300 millones.
El objetivo del banco es reforzar el core capital y dar mayor liquidez a los inversores institucionales que acudieron a la emisión, fundamentalmente de Portugal, Italia y Reino Unido.
La recompra se efectuará mediante el procedimiento de subasta holandesa modificada y los tenedores de los bonos podrán realizar ofertas competitivas, indicando el precio al que el inversor está dispuesto a vender, así como no competitivas.
Los titulares de los bonos cuyas ofertas sean aceptadas en la subasta recibirán el mismo precio, que será superior al 40 por ciento del nominal de los bonos o del precio máximo que acepte Banco Pastor en la subasta. La emisión se realizó con un valor nominal de 100.000 euros por bono.
Posible aumento
Banco Pastor ha anunciado que se reserva el derecho a recomprar la cantidad que decida en función de las ofertas recibidas, para lo que aplicará el correspondiente prorrateo. La entidad financiera podría decidir también no llevar a cabo ninguna recompra o elevar el importe a adquirir por encima de los 150 millones anunciados.
Las ofertas podrán remitirse desde el martes 7 de abril hasta las 16.00 horas del lunes 20 de abril. El resultado de la oferta se hará público el martes 21 de abril y la liquidación se llevará a cabo el viernes 24 de abril.
La entidad presidida por José María Arias completó hace tres días una emisión de participaciones preferentes a través de su red de oficinas por importe de 250 millones de euros, con un interés del 7,25 por ciento durante los tres primeros años y del Euribor 3 meses más 4,6% a partir del cuarto año, con un mínimo del 6,8 por ciento.
Banco Pastor logró así colocar el máximo que había establecido, superando por tanto el importe mínimo de 100 millones de euros.
La recompra se efectuará mediante el procedimiento de subasta holandesa modificada y los tenedores de los bonos podrán realizar ofertas competitivas, indicando el precio al que el inversor está dispuesto a vender, así como no competitivas.
Los titulares de los bonos cuyas ofertas sean aceptadas en la subasta recibirán el mismo precio, que será superior al 40 por ciento del nominal de los bonos o del precio máximo que acepte Banco Pastor en la subasta. La emisión se realizó con un valor nominal de 100.000 euros por bono.
Posible aumento
Banco Pastor ha anunciado que se reserva el derecho a recomprar la cantidad que decida en función de las ofertas recibidas, para lo que aplicará el correspondiente prorrateo. La entidad financiera podría decidir también no llevar a cabo ninguna recompra o elevar el importe a adquirir por encima de los 150 millones anunciados.
Las ofertas podrán remitirse desde el martes 7 de abril hasta las 16.00 horas del lunes 20 de abril. El resultado de la oferta se hará público el martes 21 de abril y la liquidación se llevará a cabo el viernes 24 de abril.
La entidad presidida por José María Arias completó hace tres días una emisión de participaciones preferentes a través de su red de oficinas por importe de 250 millones de euros, con un interés del 7,25 por ciento durante los tres primeros años y del Euribor 3 meses más 4,6% a partir del cuarto año, con un mínimo del 6,8 por ciento.
Banco Pastor logró así colocar el máximo que había establecido, superando por tanto el importe mínimo de 100 millones de euros.