Gas Natural comprará Unión Fenosa por 16.757 millones
01/10/2010 - 09:45
Gas Natural dio ayer un paso de gigante en su aspiración de convertirse en un operador integrado de referencia del mercado energético español e internacional al acordar con ACS la compra de su 45,306% de Unión Fenosa a un precio de 18,33 euros por acción, lo que supone valorar la eléctrica en 16.750 millones de euros.
La operación, que se realizará en dos etapas, requerirá el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el resto de la compañía en un proceso que podría concluir a mediados del próximo año.
Para financiar la adquisición, que se pagará íntegramente en dinero, la firma presidida por Salvador Gabarró recurrirá a la deuda bancaria y a la venta de activos por valor de 3.000 millones, aunque contará con todo el apoyo de sus socios de referencia, Criteria y Repsol, que suscribirán una ampliación de capital posterior a la oferta por un importe máximo conjunto de 3.500 millones que les garantizará mantener su actual posición de control. La constructora dirigida por Florentino Pérez se embolsará 7.590 millones que le servirán para rebajar su abultada deuda, que asciende a 18.442 millones de euros.
Para financiar la adquisición, que se pagará íntegramente en dinero, la firma presidida por Salvador Gabarró recurrirá a la deuda bancaria y a la venta de activos por valor de 3.000 millones, aunque contará con todo el apoyo de sus socios de referencia, Criteria y Repsol, que suscribirán una ampliación de capital posterior a la oferta por un importe máximo conjunto de 3.500 millones que les garantizará mantener su actual posición de control. La constructora dirigida por Florentino Pérez se embolsará 7.590 millones que le servirán para rebajar su abultada deuda, que asciende a 18.442 millones de euros.